一 话说十多年前，毕无宗在成都杀降十万，引发众怒。皇帝为了安定人心，便派谢封轩前来毕府传话，和毕无宗定下了假死之策。于是毕无宗率军攻破开平后，在南归途中便以“暴毙”诈死，孤身远走藏地，以毕夫人‘屠凌霄’的身份隐居雪山修行，再不涉足中原。
而在此期间，毕夫人为了报复毕家，竟与自己的亲生儿子毕长啸发生关系，生下了毕忆湘。随后她自幼年起便给毕忆湘洗脑，令毕忆湘神志不清，误以为自己是关公转世，继而指使毕忆潇策划了蜀地关公显灵的神迹，以此杀人越货，并且到处修建关帝庙敛财。
至于毕长鸣和唐晓岳二人自幼互换身份，本是毕无宗当年的安排，毕夫人便将其身世告知两人，再叫毕忆潇出面，劝说毕长啸给毕忆湘和唐晓岳订下婚事，要让唐晓岳娶了自己的“亲妹妹”毕忆湘，以此迫使毕长鸣和唐晓岳二人反目成仇、自相残杀；待到这一些安排妥当，她便在六年前诈死，隐身于暗处谋划。直到四个月前，眼见毕长鸣和唐晓岳二人已到决裂的边缘，毕夫人便传话给隐居在藏地雪山的毕无宗，让他赶回毕府，亲眼目睹假毕长鸣杀死真毕长鸣的一幕，其目的便是要报复毕无宗，也是报复整个毕家。
不料就在毕夫人设局报复毕家之时，恰逢皇帝的十一皇子恒王突然微服前来毕府，乃是要找毕长啸商议什么“大事”，甚至是“大逆不道之事”。毕夫人深知皇帝的皇子若是命丧于毕府，那么整个毕家都会陷入危局，对自己而言，无疑是最好的报复手段。所以她又托人带话，以言语哄骗毕无宗，要他冒充显灵关公的杀人手段，杀死当夜住在“龙吟阁”里的客人；而这个带话之人，多半便是毕家的二小姐毕忆潇了。毕无宗当时因为丧子之痛，仓促间也顾不得详查，便取下关公雕像手里自己的长刀，潜入“龙吟阁”割下恒王的脑袋，再将恒王的头颅放到前院里那尊关公雕像前。
谁知毕无宗在行事过程中，恰巧被做客毕府的“雕花剑”赵若悔撞见。而赵若悔因为自己的心魔幻境，又或许是先前在“凤舞阁”里被化妆成关公的毕忆湘给吓坏，居然鬼使神差地将毕无宗错看成显灵的关公，这才令此案变得扑朔迷离，从而将一众办案官员引上歧途。至于毕府里管家毕无福，则是最先发现关公雕像前的恒王头颅，为了掩盖恒王身份，他便找到欧阳茶相助，将恒王的头颅藏进欧阳茶的药箱里，令此案彻底变作一桩“无头公案”，这才一直拖延到今日。
而毕无宗在弄清恒王的身份来历后，也深知闯下弥天大祸，只得来找福管家和欧阳茶二人商议，尽力遮掩此事。之后亲军都尉府的统办先竞月奉皇命潜入毕府查案，误以为欧阳茶的徒弟冰台便是自己在湖广所结识的冰台，因此泄露行踪。而且先竞月居然还认出了毕无宗的真实身份，毕无宗为了灭口，便和欧阳茶师徒合谋设局，在私底下谋害了先竞月。后来又听说刑捕房调派北平神捕商不弃前来查案，三人商议之下，还是决定以恒王的身份来做文章，便由福管家出面和常大人串通，以唐晓岳的尸身