对地面日军进行了突袭。
日军一面向中队发起猛攻，一面抢修被第14航空队破坏的桥梁和铁路。
1944年4月底，中国远征军六个军17个师，完全完成美械改装，在怒江东岸集结完毕，准备强渡怒江，打通滇缅公路，歼灭缅北的日军。
入缅作战的还有英美部队。
卫立煌担任中国远征军总指挥。史迪威则是缅甸战役盟军总司令。卫立煌的指挥部设在保山马王屯。
5月9日，卫立煌用电话，向汇报：“一切准备完毕。”
下达了进军命令。
5月11日拂晓，中国远征军开始强渡怒江。先头部队第54军第9师强渡成功，随后第28师、第76师、第39师分别渡过怒江。
不久缅甸战役打响了。
从此中国有三个互不相关的战场：中国正面战场、缅甸战场、轰炸东京战场。
陈纳德第14航空队和中美混合联队，也因此一分为三：支援中国正面战场作战的地面部队；支援中国远征军入缅作战；保卫成都和昆明空中堡垒基地。
史迪威发起缅甸战役之日，正是中国守军与日军在洛阳血战之际。
5月26日洛阳失陷。急电陈纳德，请求第14航空队紧急支援。
陈纳德第14航空队已经一分为三，大部分飞机已投入缅甸战场，不能给予华东地面部队以有力支援，河南战役失败已成定局。
河南战役，是日军“一号作战”第一阶段，从4月13日开始至6月10日结束。此时，河南已大部沦陷，平汉铁路已被日军打通。
此战期间，中美空军共出击312次，使用战斗机1，646架次，轰炸机272架次。空战击落日机87架，炸毁地面日机79架，不到两个月，日军就损失飞机146架。中美空军还轰炸了郑州、洛阳、运城、汉口等地日军机场及其地面部队21次。
河南战役后，日军又集中20多万兵力，向湖南长沙、衡阳等地发起大规模进攻。
6月15日，日军向长沙守军发起全线攻击，守卫长沙的张德纯第4军与日军展开激战。
17日，驻芷江空军第5大队出动12架战斗机掩护四架轰炸机，猛烈轰炸了长沙外围日军炮兵阵地，日军飞机迎战当即被击落三架。
18日，日军主力全部参战，30架飞机疯狂向猛烈轰击，并发射毒气弹，中国守军伤亡惨重。当日，长沙被日军攻陷。之后，日军沿湘江南下向衡阳逼近。长沙失陷引起重庆极度恐慌。日军逼近衡阳更令震惊。衡阳是第14航空队重要基地。
第4军军长张德纯指挥作战不力致使长沙失守，将其以军法处决，并严令各部不准后退，违者格杀勿论。急调第62军、第29军星夜驰援守卫衡阳的第10军。
中国守军与日军十个师在衡阳展开血战。陈纳德第14航空队给予了大力支援。经过48天血战，于8月8日衡阳失陷。日军付出六万多人的惨重代价。
长沙、衡阳会战中，中美空军共出击551次，计战斗机3，974架次，轰炸机554架次；空战中击落日机70架，击毁地面日机52架，炸毁地面日机30多架，击灭日机152架，轰炸日军机场30次，毁灭日军火车站13座，炸毁铁路桥梁五座，公路桥梁20余座，轰炸日军司令部16次，日军工事38处，日军营52座，炸毁日军坦克、卡车等1，858辆，炸死日军七千余人，军马920匹。