5日下午，傅作义刚训完话，周恩来前来告别。
傅作义惊讶地说：“周先生怎么还没走？”
周恩来笑道：“组织八路军驻太原办事处工作人员撤退完毕，又组织群众把卫立煌和傅将军赠送八路军的武器全部抢运出去，到现在刚忙完，才来向傅将军告别。”
傅作义：“刚才接到218旅报告，今日敌人已与我军发生前哨战，在城东十几里处，也发现敌人骑兵侦察部队。敌人很快就要攻城，请周先生赶快出城吧！”
周恩来幽默地说：“傅将军，你还没有发给我通行证呀！”
傅作义立刻叫过机要秘书王克俊：“你马上安排周先生从水西门走，出水西门不远就是汾河桥，那里还好走一些。”
临别，周恩来凝视着傅作义，语重心长地说：“傅将军守城名将，是可以信赖的。但抗日战争是长期的战争，焦土抗战的主张是错误的；只顾一城一地之得失，也是不足为训的。要着眼于争取最后的胜利。能争取时间就是胜利，能保存有生力量就是胜利。务请沉思！”
傅作义的心深深地震撼了，他握住周恩来的手：“周先生的教诲，令我终身难忘！”两人分别了。
当晚