桂系第21集团军，按国民政府整军方案编制后，廖磊任总司令。该集团军下辖周祖晃第7军（含170师、171师、172师），韦云淞第48军（含173师、174师、175师、176师）。在国民党地方派系中，桂系是实力派。北伐战争中，桂军出力不小。而能与蒋介石抗衡的，也数桂系最强硬。
李宗仁、白崇禧反对蒋介石独裁，主张实行宪政，还政于民。“两广事变”解决后，蒋介石以国民政府名义任命，李宗仁为广西绥靖主任，白崇禧为军委会常委，黄旭初为广西省主席。桂系基本上满意，与蒋介石矛盾缓解。李、白发表通电：李宗仁等痛念国家危亡，基于良心职责驱使，请缨出兵抗战救亡之举动，惟一目的，即欲以行动热忱，吁请中央领导，俾能举国同仇，共御外侮。
淞沪大战爆发，白崇禧被国民政府军委会任命为副总参谋长。
第21集团军浩浩荡荡开赴上海。沿途所经各地受到民众热烈慰问，赠送鲜花、水果、饼干、香烟等。官兵感动地说：“过去打内战，自己人打自己人，实在没意思，对不起国家和人民。现在打日本侵略者，保卫国家，才是最大的光荣。我们一定要痛痛快快地打，把日本鬼子赶出中国去！”该军途中行军将近一个月，才抵达上海。
川军第20军整编后，由三个师缩编为两个师（第133师、第134师），杨森任军长。淞沪抗战爆发，杨森即请缨杀敌，蒋介石电许后，立即率部开赴上海。9月1日，第20军两师分别从黔西和安顺出发，集中贵阳。贵州各界在贵阳南门外操场，召开隆重欢送大会。尔后，部队沿湘黔公路徒步行军，在湖南辰溪乘木船至常德，再换乘轮船经洞庭湖至长沙，乘火车抵达上海。
部队开进途中，高唱《义勇军进行曲》、《大刀进行曲》，士气极为高涨。在汉口，还被军委会拍了电影。杨森在汉口向全军官兵训话时说：“我们过去打内战，对不起国家和民族，是极其耻